Sberbank Private Banking (SPB) — бизнес-направление Сбербанка, ориентированное на состоятельных частных клиентов — совместно с компанией Refinitiv готовятся к запуску новой платформы по инвестиционному консультированию. Об этом сообщается в пресс-релизе Сбербанка.
По данным пресс-службы, благодаря цифровым технологиям платформа Advisory сможет повысить эффективность управления инвестициями, а также автоматизировать процессы формирования и ведения клиентских портфелей. В рамках сервиса клиентам будет предоставлена экспертиза специалистов по инвестициям SPB, рыночная информация компании Refinitiv и актуальные данные по инвестиционному портфелю.
Запуск платформы должен состояться летом 2019 года. На первом этапе проекта инвестиционные консультанты будут анализировать доходность и детализацию финансовых операций клиентов, проводить стресс-тесты, а также сравнивать существующий портфель с модельными портфелями и предлагать ребалансировку, если потребуется.
В ходе второго этапа, назначенного на 2020 год, платформа станет доступна клиентам для самостоятельного анализа. Третий этап откроет полный цикл управления инвестиционным портфелем, когда клиенты смогут не только просматривать и анализировать портфель, но и осуществлять онлайн-продажи.
В прошлом октябре Росбанк и компания FinEx представили автоматизированный инвестиционный сервис SmartInvest, который помогает пользователям выбирать активы, прогнозирует ожидаемую доходность и управляет портфелем инвестиций.
Источник
